這半年，在“圓桌會議”、“醬酒第二股”、“染醬潮”、“漲價(jià)紅頭文件”、“擴(kuò)產(chǎn)能”、“鐵腕治理”等一件件具有典型代表性的事件中，我們看到了醬酒品類熱度的延續(xù)與精進(jìn)。醬香酒的品類紅利正逐漸向品牌紅利過度，打造全國化品牌成為醬香酒企業(yè)的新課題。

　　醬香酒熱持續(xù)的這幾年，雖然追捧的隊(duì)伍越來越強(qiáng)大，但其超過常理的熱度也引發(fā)了許多質(zhì)疑。不過，從上半年的市場情況來看，醬酒熱是靠實(shí)在的銷售業(yè)績支撐起來的。復(fù)盤上半年醬香酒行業(yè)的重大事件，我們也看到醬酒酒企業(yè)和產(chǎn)區(qū)協(xié)會正不斷加強(qiáng)管理，規(guī)范秩序，以求已經(jīng)演進(jìn)為行業(yè)現(xiàn)象的醬香熱，以更健康的方式持續(xù)得更長久。

　　01、醬酒市場熱

　　全國化征途中遍地開花

　　河南白酒市場醬香超濃香。2021年，河南的醬酒氛圍更為濃烈，200-500元產(chǎn)品最暢銷;茅臺及系列酒占50%市場份額;鄭州占河南醬酒市場半壁江山。河南酒協(xié)會長熊玉亮表示：“2020年河南白酒市場醬酒已超200億銷售體量，并超越濃香成為河南白酒市場一大香型?！?/p>

　　5月中旬，遵義市(仁懷市)酒業(yè)協(xié)會·名優(yōu)酒企神州行活動(dòng)正式走進(jìn)西安，近40家名優(yōu)醬酒企業(yè)組成的骨干陣容助推下，陜西醬酒市場的熱度再度拔高。

　　廣東市場是醬酒品類的又一棲息地。廣東醬酒熱起勢時(shí)間較早，在2019年便突破了120億的容量，現(xiàn)今，滿倉、囤酒成為了眾多酒商的選擇。

　　而在濃香大本營，除卻川派醬香的起勢與崛起，茅臺、郎酒、習(xí)酒、國臺、金沙等知名品牌企業(yè)也在四川成都布局。目前成都市場已達(dá)到35-40億的容量、增長率在20%-30%之間。

　　在醬酒熱潮的席卷下，眾多一線醬酒品牌早已跳脫貴州省內(nèi)市場，并在全國多個(gè)省級市場深耕下扎穩(wěn)腳跟。而市場熱度的形成離不開渠道熱度的推動(dòng)，以國臺、金沙、釣魚臺等知名企業(yè)為代表，新進(jìn)經(jīng)銷客戶迅速增長，經(jīng)銷資源更加稀缺，渠道積極性高漲。

　　02、圓桌會議，品類高光時(shí)刻

　　4月16日，以“產(chǎn)品、企業(yè)、產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)區(qū)——鍛造貴州白酒產(chǎn)業(yè)集群新黃金時(shí)代”為主題的“2021貴州白酒企業(yè)發(fā)展圓桌會議”在習(xí)水拉開帷幕，貴州習(xí)酒與貴州安酒聯(lián)袂做東，和與會的46家白酒企業(yè)代表共同簽署并發(fā)布了“習(xí)水宣言”。

　　“衷心擁護(hù)、響應(yīng)、省打造“世界醬香白酒產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)”戰(zhàn)略;高度認(rèn)可茅臺集團(tuán)的是貴州傾力打造“世界醬香白酒產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)”的重要特征和必要條件;高度認(rèn)可、倍加珍惜，貴州在白酒板塊中最具成長性、最具活力、最有發(fā)展前景的產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢和發(fā)展條件;一致認(rèn)可緊密團(tuán)結(jié)、抱團(tuán)發(fā)展，發(fā)揮集聚優(yōu)勢?！?/p>

　　“圓桌會議”為醬酒品類高規(guī)格的交流契機(jī)，企業(yè)代表各抒己見為品類發(fā)展出謀劃策，不僅針對目前行業(yè)對醬酒的普遍擔(dān)憂發(fā)聲，更從發(fā)展的高度為未來貴州白酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展厘清認(rèn)識、凝聚共識，“習(xí)水宣言”便是智慧碰撞的產(chǎn)物。宣言的發(fā)布預(yù)示著貴州白酒步入構(gòu)建“品牌強(qiáng)大、品質(zhì)優(yōu)良、品種優(yōu)化、集群發(fā)展”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系的“快車道”。

　　03、醬酒第二股，花落誰家?

　　5月27日，貴州省地方金融監(jiān)督管理局公布貴州省上市掛牌后備企業(yè)資源庫名單。國臺、習(xí)酒、夜郎古、珍酒、圣窖酒業(yè)、小糊涂仙、巖博酒業(yè)、金沙安底斗酒酒業(yè)、金沙窖酒酒業(yè)、貴州醇酒業(yè)、貴州省仁懷市醬香酒酒業(yè)、貴州鴨溪酒業(yè)等12家酒企入選。

　　于企業(yè)自身層面而言，郎酒、國臺、金沙、夜郎古、金沙古酒等醬酒企業(yè)也有沖擊IPO的遠(yuǎn)期規(guī)劃。而從半年的“上市路”來看，成為醬酒第二股的挑戰(zhàn)比想象中更大。

　　盡管成為醬酒第二股的競爭異常激烈，但不可否認(rèn)，成為茅臺之后的“第二”依然讓醬酒企業(yè)們趨之若鶩。只是上市并非坦途，面對重重挑戰(zhàn)，醬酒企業(yè)更應(yīng)做實(shí)自身，則醬酒第二股成為現(xiàn)實(shí)并不遙遠(yuǎn)，而最值得關(guān)注的便是“誰搶占這一先機(jī)”。

　　04、染醬與并購，爭先而恐后

　　4月初，金徽酒方面?zhèn)鞒銎煜缕放啤半]南春”將從濃香轉(zhuǎn)向醬香。

　　4月9日，水井坊發(fā)布公告，宣布與梁明鋒、貴州茅臺鎮(zhèn)國威酒業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡稱“國威公司”)簽署框架協(xié)議，擬合資成立貴州水井坊國威酒業(yè)有限公司(暫定名)。

　　4月27日，海南椰島(集團(tuán))股份有限公司發(fā)布公告，稱海南椰島全資子公司海南椰島酒業(yè)發(fā)展有限公司擬與貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)糊涂酒業(yè)(集團(tuán))有限公司共同出資設(shè)立貴州省仁懷市椰島糊涂酒業(yè)有限公司。6月26日，貴州椰島糊涂酒業(yè)從協(xié)議走向了現(xiàn)實(shí)。

　　5月11日，枝江酒業(yè)正式推出了旗下第 一款醬酒“謙泰吉”。

　　5月21日、23日，醬香舍得酒上市發(fā)布會射洪站、遂寧站相繼召開，舍得酒業(yè)正式發(fā)布“醬香舍得”。

　　此外，洋河也宣布了將進(jìn)一步推動(dòng)貴酒的全國化布局。

　　而聚焦于資本飲酒而言，2021年上半年來，紅牌集團(tuán)、五葉神、中海洋、修正藥業(yè)、眾興菌業(yè)、吉宏股份等也紛紛把目光聚焦到茅臺鎮(zhèn)，控股、合作等不同形式下是資本入局醬酒的積極信號。

　　在半年時(shí)間里，染醬“眾生相”?？缧袠I(yè)(資本入局)、跨酒種(黃染醬、紅染醬)、跨香型(濃染醬)等消息、事件源源不斷，而在業(yè)外資本涌入、和跨酒種跨香型的染醬過程中，一方面，醬酒的市場規(guī)模將被拉高，并且?guī)碚w行業(yè)門檻的提高。另一方面，醬酒市場的發(fā)展，醬酒認(rèn)知的普及和傳播，“染醬”的路徑將變得更透明、更清晰，試錯(cuò)機(jī)會成本變小。

　　05、擴(kuò)產(chǎn)能增儲能

　　搶占賽道紅利

　　習(xí)酒：分兩期推進(jìn)‘十四五’時(shí)期技改項(xiàng)目建設(shè)，在今年將全部完成新增2.1萬千升產(chǎn)能及配套項(xiàng)目，在2026年達(dá)到10萬千升產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)54萬千升以上的儲酒能力。

　　金沙酒業(yè)：萬噸產(chǎn)能期工程已經(jīng)進(jìn)入實(shí)施階段，將在今年重陽節(jié)投產(chǎn)，并將于10月份全面啟動(dòng)3萬噸產(chǎn)能二期工程建設(shè)，爭取兩年內(nèi)、確保三年內(nèi)建成投產(chǎn)，在“十四五”期間，金沙酒業(yè)將會實(shí)現(xiàn)5萬噸的基酒產(chǎn)能和15萬噸以上的基酒儲能。

　　貴州安酒：“安酒赤水酒谷”項(xiàng)目正在赤水河畔如火如荼建設(shè)中。建成后將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)3萬噸大曲醬香制酒、6萬噸優(yōu)質(zhì)高溫大曲，18萬噸陶壇儲酒的綜合體量。

　　郎酒：6月19日，集團(tuán)瀘州濃醬兼香基地新4萬噸酒庫正式投用，酒庫集驗(yàn)收、儲存、盤勾等重要功能為一體。

　　珍酒：與匯川區(qū)人民簽約了增產(chǎn)擴(kuò)能項(xiàng)目，將新增優(yōu)質(zhì)醬香型白酒產(chǎn)能3萬噸以上，綜合產(chǎn)值可達(dá)120億元。預(yù)計(jì)到2021年，珍酒將實(shí)現(xiàn)1萬噸的釀酒產(chǎn)能。

　　產(chǎn)能是限制醬酒品類的重要因素，目前來看，市場上醬酒的產(chǎn)能是比較緊缺的。未來的市場競爭格局下，產(chǎn)能將在很大程度上影響企業(yè)的話語權(quán)，于是乎，在2021上半年，醬酒企業(yè)掀起了一輪擴(kuò)產(chǎn)能的小高潮，但有限的土地資源下與巨大的消費(fèi)需求空缺的填補(bǔ)仍然難以匹配。

　　06、漲價(jià)與推新

　　品牌戰(zhàn)略下的市場手段

　　文化紀(jì)念酒：貴州安酒·紅色經(jīng)典限量收藏裝上市，擬推出25000瓶。

　　中國貴軒醬香瑰寶：3月26日，國寶酒業(yè)貴軒·醬香瑰寶鑒賞級、貴軒·醬香瑰寶珍藏級和貴軒·醬香瑰寶殿堂級三款新品問世。

　　“國民醬酒“時(shí)代：2021年貴州迎賓酒戰(zhàn)略大單品自營產(chǎn)品“賓”系列在春糖期間面市。

　　椰島鹿龜佰年壇：采用貴州稀缺醬酒作為基酒，深度融合椰島鹿龜百年傳承配方。

　　7月1日，夜郎古全系品牌產(chǎn)品調(diào)價(jià)：自2021年8月1日起，夜郎古品牌酒全系產(chǎn)品招商價(jià)上調(diào)10%-20%。

　　6月13日，金醬酒業(yè)品牌產(chǎn)品零售價(jià)格調(diào)整：金醬酒·老金典(500m1)，零售價(jià)格調(diào)整為589元/瓶。金醬酒·金典(500m1)零售價(jià)格調(diào)整為599元/瓶。金醬酒·精品金典500ml零售價(jià)格調(diào)整為699元/瓶。金醬酒·V15(500m1)零售價(jià)格調(diào)整為1288元/瓶。

　　5月17日上午，貴州醇酒業(yè)董事長、總經(jīng)理朱偉在社交平臺發(fā)布信息：貴州醇醬香5年產(chǎn)品即日起漲價(jià)15%，市場指導(dǎo)價(jià)提高到799元每瓶。

　　4月14日，貴州金沙酒業(yè)調(diào)整摘要酒、紀(jì)念酒系列產(chǎn)品價(jià)格體系：2021年10月1日起珍品版摘要酒價(jià)格在現(xiàn)有基礎(chǔ)上漲100元/瓶。第二代紀(jì)念酒系列產(chǎn)品(金沙回沙酒1930、1951、1957、1963、1985)價(jià)格在現(xiàn)有基礎(chǔ)上漲10%-30%。

　　2月1日，貴州國臺酒業(yè)國臺國標(biāo)酒“2015年釀造”及“2014年釀造”供貨價(jià)調(diào)整，2021年2月1起，“2015年釀造”國臺國標(biāo)酒(500mL)經(jīng)銷商供貨價(jià)提高50元/瓶;“2014年釀造”國臺國標(biāo)酒(500mL)經(jīng)銷商供貨價(jià)提高100元/瓶。

　　2月1日，貴州珍酒銷售有限公司發(fā)布一則調(diào)價(jià)通知：珍三十開票價(jià)上調(diào)100元/瓶;老珍酒開票價(jià)上調(diào)10元/瓶。

　　2021上半年，醬酒產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)的紅頭文件應(yīng)接不暇，從原因上更多的可以歸結(jié)于糧食漲價(jià)、酒瓶漲價(jià)、金屬漲價(jià)、包裝漲價(jià)、原酒漲價(jià)、人工漲價(jià)以及環(huán)保成本上升……而對于企業(yè)而言，漲價(jià)不僅是對成本上漲的回應(yīng)，更是推動(dòng)品牌價(jià)值的提升，而新產(chǎn)品的推出，更在謀求企業(yè)在新的競爭價(jià)格領(lǐng)域占據(jù)話語權(quán)。

　　市場規(guī)則下，“無形的手”的約束力對于投機(jī)者的震懾力顯然不夠，在這樣的情況下，強(qiáng)有力的市場監(jiān)管不可或缺。近年來，為推動(dòng)仁懷產(chǎn)區(qū)的健康發(fā)展下，協(xié)會也在為“茅臺鎮(zhèn)脫困”助力。無論是在產(chǎn)業(yè)鏈上游對原糧的管控和包裝產(chǎn)業(yè)的整治，還是對企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的監(jiān)管，都在為醬酒品類健康發(fā)展、產(chǎn)區(qū)長遠(yuǎn)發(fā)展提供必要的推動(dòng)力量。(原標(biāo)題：半年復(fù)盤01 | 醬香兇猛 · 半年大事記)