在布局中國市場20余年后,兩大洋酒巨頭不約而同的布局起了上游產(chǎn)業(yè)鏈。
11月,帝亞吉?dú)W與保樂力加先后對(duì)外公布了中國威士忌酒廠的最新進(jìn)展:帝亞吉?dú)W的洱源威士忌酒廠破土動(dòng)工,保樂力加的疊川威士忌酒廠則正式投產(chǎn)運(yùn)營。
兩家中國威士忌酒廠的落定,表現(xiàn)出帝亞吉?dú)W、保樂力加對(duì)中國市場極高的重視度,也讓酒業(yè)對(duì)洋酒公司在中國的業(yè)績發(fā)展給予了更多關(guān)注。
事實(shí)上,早在疫情發(fā)生之初,業(yè)內(nèi)就對(duì)過于依賴夜場渠道的洋酒表示了深切的擔(dān)憂,彼時(shí),帝亞吉?dú)W、保樂力加的財(cái)報(bào)表現(xiàn)也不容樂觀。
這一年多的時(shí)間里,洋酒在中國市場的境遇究竟如何?
01
2020年:遭疫情、醬酒熱“夾擊”
2020年4月,微酒曾發(fā)布【夜場渠道被截?cái),?dòng)銷“休克”,洋酒何時(shí)能“回魂”?】一文,對(duì)洋酒銷售的困境進(jìn)行了詳細(xì)的分析。
彼時(shí),疫情剛?cè)〉秒A段性勝利,中國絕大部分地區(qū)的酒吧、KTV與夜店仍處于關(guān)閉狀態(tài),消費(fèi)者對(duì)聚集性消費(fèi)場景非常芥蒂,洋酒的主要銷售渠道被切斷。
據(jù)相關(guān)財(cái)報(bào)顯示:2019-2020財(cái)年(2019年7月1日-2020年6月30日),帝亞吉?dú)W大中華區(qū)的凈銷售額下降7%,保樂力加的中國銷售額下降16%。
這是近三年來兩家洋酒巨頭在中國的銷售額首次出現(xiàn)下滑,加上全球疫情的反復(fù)和消費(fèi)力的下降,不少業(yè)內(nèi)人士都對(duì)洋酒的前景表示擔(dān)憂。
與此同時(shí),于2020年下半年開始大范圍擴(kuò)張的“醬酒熱”,也讓洋酒的風(fēng)頭不再。
廣東歷來是洋酒消費(fèi)的優(yōu)勢市場,在全國排名前列,即便如此,2020年的醬酒攻勢仍使洋酒左支右拙。
廣東某醬酒業(yè)務(wù)員告訴微酒記者:“從去年下半年開始,整個(gè)廣州的醬酒氛圍都起來了,我們大概用了半年就完成了廣州的市場布局。部分洋酒商也對(duì)醬酒感興趣,有些人還拿到了比較好的品牌,但布局速度大多不及白酒商。”
廣東某資深酒類經(jīng)銷商表示,從市場反饋來看,去年洋酒在煙酒行的銷量的確有一定下滑,但放到整個(gè)區(qū)域來看并不明顯,而且,夜場渠道還是洋酒的天下,其余品類很難競爭。
“醬酒熱對(duì)洋酒多少是有影響,很多經(jīng)銷商都把資金壓在了醬酒上面,喝醬酒的消費(fèi)者也的確變多了。”這名經(jīng)銷商如此說道。
02
2021年:消費(fèi)端熱,逆襲翻盤
然而,當(dāng)我們將目光聚焦至行業(yè)數(shù)據(jù),就會(huì)發(fā)現(xiàn),洋酒盡管在聲量上不及醬酒,但其疫后增長依然迅猛。
其中,威士忌更是展現(xiàn)出驚人的潛力:2020年,進(jìn)口額高達(dá)2.4億美元,同比增長16.1%,成為增長的主要酒類。
2021年1-9月,烈酒量額延續(xù)增勢,進(jìn)口額達(dá)16.39億美元,同比增長88.88%,超越葡萄酒成為大進(jìn)口酒類。進(jìn)口量為1億升,同比增長42.25%。
值得注意的是,保樂力加、帝亞吉?dú)W的財(cái)年數(shù)據(jù)不僅出現(xiàn)了止跌回升,業(yè)績甚至超過了疫情前的水平。
2020-2021財(cái)年,保樂力加中國市場銷售額超過10億歐元(約合人民幣76.72億元),創(chuàng)造了有史以來的最高記錄;帝亞吉?dú)W在中國市場的凈銷售額同比增長達(dá)38%,亞太地區(qū)的烈酒銷售額同比增長12%。
在疫情影響仍未的背景下,不論是從大盤數(shù)據(jù)還是企業(yè)的銷售額來看,洋酒都可以說打了一場漂亮的“翻身仗”。
僅僅一年時(shí)間,洋酒做對(duì)了什么?
有行業(yè)人士認(rèn)為,從整體來看,相比于醬酒的渠道熱、消費(fèi)端冷,洋酒則呈現(xiàn)出截然不同的狀態(tài)。很多洋酒產(chǎn)品供不應(yīng)求,而且實(shí)實(shí)在在的賣到了消費(fèi)者手中。
天貓國際數(shù)據(jù)顯示:2020年1-7月,洋酒銷售同比增長220%。其中,白蘭地、威士忌分別增長220%、110%;2021年,天貓酒水雙11全周期戰(zhàn)報(bào)顯示:洋酒繼續(xù)保持高增長,客單價(jià)翻倍。其中,干邑白蘭地、單一麥芽威士忌等高端品類增長超150%。
事實(shí)上,電商對(duì)于酒水來說并不是主流的銷售渠道,但洋酒數(shù)據(jù)的連續(xù)大增,一方面反映出洋酒受眾人群不斷擴(kuò)大,越來越多的消費(fèi)者選擇去網(wǎng)上自發(fā)購買,另一方面則說明,高端消費(fèi)在不斷提升,國內(nèi)已有不少消費(fèi)者從“入門級(jí)選手”晉升為“發(fā)燒友”,從而形成了圈層效應(yīng)。
自20世紀(jì)90年代進(jìn)入中國市場以來,以保樂力加、帝亞吉?dú)W、人頭馬、酩悅軒尼詩為代表的頭部品牌,始終在耐心做品牌傳播與消費(fèi)者培育工作,這也是其近年來能夠在消費(fèi)端爆發(fā)熱度的重要原因。
在微酒記者看來,洋酒企業(yè)的目標(biāo)很明確,他們并非將飲用白酒的消費(fèi)者作為目標(biāo)群體,而是主要面向還未養(yǎng)成消費(fèi)習(xí)慣的年輕人。一旦這部分人有了足夠的購買力,會(huì)自然而然的選擇洋酒作為日常用酒。
03
洋酒做對(duì)了什么?
除此之外,如果要深入探索洋酒在疫情下仍能銷量倍增的原因,我們或許可以從頭部企業(yè)的布局與策略調(diào)整來窺探一二。
從2020年2月宣布調(diào)低全年目標(biāo),到2021財(cái)年創(chuàng)造中國市場的最高銷售記錄,保樂力加堪稱在中國業(yè)績表現(xiàn)最優(yōu)異的洋酒公司。就此,微酒記者對(duì)保樂力加的相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了獨(dú)家專訪。
“疫情防控以及疫苗接種工作的有效開展,是中國市場走向穩(wěn)定的基石”,在該負(fù)責(zé)人看來,各渠道消費(fèi)者對(duì)酒水的需求在持續(xù)回升,尤其是即飲渠道的需求恢復(fù),帶動(dòng)了保樂力加中國區(qū)的增長。
從產(chǎn)品方面來看,馬爹利品牌的銷售取得了強(qiáng)勁的雙位數(shù)增長,其中,馬爹利藍(lán)帶和XO表現(xiàn)得尤為突出;格蘭威特、禮炮和絕對(duì)伏特加品牌則持續(xù)穩(wěn)定增長。
與此同時(shí),多渠道的部署同樣關(guān)鍵。對(duì)于保樂力加中國來說,一直堅(jiān)持著線上線下并駕齊驅(qū)的策略,其電商、新零售渠道與線下渠道各自發(fā)揮著無可替代的重要作用。
從電商渠道來看,保樂力加抓住線上購買、線下小酌的新趨勢,接連開拓了天貓、京東等新渠道,在上半財(cái)年取得了46%的增長。
在直面消費(fèi)者戰(zhàn)略、發(fā)力新零售方面,保樂力加于2020年9月在上海新天地揭幕了全球零售旗艦店“Drinks&Co飲之奇境”,這一全新實(shí)踐形成了一站式的O2O2O(即從線上到線下,從即飲到非即飲渠道)完整循環(huán),帶來了新的增長潛力。
在微酒記者看來,保樂力加的業(yè)績高增其實(shí)是優(yōu)質(zhì)酒類品牌的一個(gè)“縮影”?偨Y(jié)而言,保樂力加抓住了三個(gè)要點(diǎn):
,堅(jiān)定看好中國市場,并持續(xù)投入;
第二,跟隨目標(biāo)消費(fèi)者需求來制定產(chǎn)品、市場策略;
第三,對(duì)經(jīng)營品牌有十足的耐心,并依據(jù)市場變化及時(shí)調(diào)整工作重點(diǎn)。
在酒類消費(fèi)主力已經(jīng)從60、70后轉(zhuǎn)變?yōu)?0、90后的當(dāng)下,白酒的市場份額面臨下降,洋酒越來越受到年輕消費(fèi)者的青睞已經(jīng)是不爭的事實(shí)。如何做好年輕化這個(gè)課題,已經(jīng)成為眾多白酒企業(yè)不得不思考、落地的事。
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