編者按：中國酒業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，進(jìn)一步推動了裝備制造業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)“智能制造”和“綠色制造”的發(fā)展。2021年10月16日-10月18日，在國家會展中心(上海)舉辦的“第十七屆中國國際酒業(yè)博覽會”將開設(shè)釀酒設(shè)備專區(qū)，從原料處理設(shè)備到包裝設(shè)備，從灌裝設(shè)備到倉儲物流，全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品展示將進(jìn)一步推動釀酒裝備機(jī)械化、自動化、智能化、信息化進(jìn)程，提高釀酒裝備對品質(zhì)安全的保障能力，為釀酒行業(yè)健康綠色發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)。

　　作為機(jī)械行業(yè)中的一個(gè)細(xì)分賽道，包裝機(jī)械行業(yè)正在食品、飲料、藥品等下游消費(fèi)品的拉動下，進(jìn)入新的增長節(jié)點(diǎn)。據(jù)相關(guān)人士分析，“未來包裝機(jī)械的增長主要在三個(gè)領(lǐng)域：原有設(shè)備的更新?lián)Q代，消費(fèi)升級推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性變化帶來的增量需求(比如啤酒小瓶化、罐裝化率提高，常溫奶和低溫奶崛起)，以及白酒行業(yè)的機(jī)械化智能化改革帶來的增量市場。”

　　國內(nèi)消費(fèi)支出的增長、人力資源成本的提高、規(guī)?；纳a(chǎn)要求和對新產(chǎn)品的需求等有利因素都在刺激國內(nèi)包裝機(jī)械市場的發(fā)展。

　　根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，國內(nèi)包裝專用設(shè)備產(chǎn)量正在逐步增長：2021年前四個(gè)月，我國包裝專用設(shè)備產(chǎn)量為22.82萬臺，同比增長同比增長159.1%。2020年我國包裝專用設(shè)備產(chǎn)量達(dá)到26.34萬臺，同比增長25.2%。

　　行業(yè)規(guī)模年增速4.5% 食品飲料貢獻(xiàn)新增長點(diǎn)

　　根據(jù)相關(guān)調(diào)查報(bào)告顯示，全球包裝設(shè)備市場規(guī)模預(yù)計(jì)在2023年達(dá)到604億美金，整體保持4.5%的年化增長率，其中55%的新需求將集中在亞太地區(qū)。

　　包裝設(shè)備的上游行業(yè)是鋼材、機(jī)械元件、電氣元器件、塑料顆粒等行業(yè)，下游行業(yè)主要覆蓋食品、飲料、醫(yī)藥、化工、家用電器、造幣印鈔、機(jī)械制造、倉儲物流、建筑材料、金屬制造、造紙印刷、圖書出版等。

　　從下游應(yīng)用領(lǐng)域的集中度來看，全球包裝設(shè)備機(jī)械中前三大終端應(yīng)用領(lǐng)域分別為食品、飲料、醫(yī)藥，食品飲料包裝需求占整體需求量的56%，未來，全球食品和飲料產(chǎn)量每年預(yù)計(jì)增長3.2%，供應(yīng)商開發(fā)新產(chǎn)品時(shí)就需要新的包裝設(shè)備。

　　國內(nèi)包裝設(shè)備終端應(yīng)用領(lǐng)域結(jié)構(gòu)與全球結(jié)構(gòu)類似，前三大領(lǐng)域同樣為食品、飲料、醫(yī)藥行業(yè)，占比分別為 33%、21%、11%，食品飲料是下游細(xì)分市場，占比超過一半。根據(jù)中信建投證券的研報(bào)，食品飲料行業(yè)固定投資增速自2020年2月見底后已進(jìn)入上升階段，2021年1-4月國內(nèi)食品、飲料制造行業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比增速分別為17.80%、28.40%，其延續(xù)的增長需求將為包裝設(shè)備提供部分穩(wěn)定的市場需求。

　　下游食品、藥品、日化等行業(yè)不斷出現(xiàn)新的增長點(diǎn)：一是啤酒包裝領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)性變化，如小瓶化、罐裝化趨勢帶來的新需求;二是低溫奶中的巴氏奶在國內(nèi)液態(tài)奶市場的占比低，只有25%左右，離日本、歐美國家超過80%的占比差距較大，未來巴氏奶的灌裝包裝設(shè)備需求會逐步加大;三是白酒行業(yè)的釀造、灌裝、后道包裝正在加快自動化、智能化改造，這是一個(gè)全新的領(lǐng)域，白酒自動化產(chǎn)線行業(yè)蓄勢待發(fā)。

　　梳理相關(guān)酒企公告發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)主要白酒企業(yè)普遍開始智能工廠的新建或改造，僅僅已公告項(xiàng)目中涉及包裝相關(guān)技改的項(xiàng)目合計(jì)規(guī)劃投資金額已超過400億元，未來2-3年平均每年技改投入金額約60億元。

　　消費(fèi)品的更新迭代速度越快，包裝的更新也就越快，相關(guān)人士表示，“與其他機(jī)械設(shè)備不同的是，包裝設(shè)備的更換周期要小于壽命期，通常一個(gè)包裝設(shè)備可以使用8年左右，但實(shí)際用不了那么長時(shí)間，一旦消費(fèi)品更新，相應(yīng)的包裝設(shè)備也要一起更新?！币簿褪钦f，當(dāng)快消品這趟快車開動的時(shí)候，搭上快車的包裝設(shè)備行業(yè)也將迎來更高速的發(fā)展。

　　國內(nèi)市場接近千億 自主研發(fā)能力顯優(yōu)勢

　　加上在7月8日上市的宏華數(shù)科，屬于印刷包裝機(jī)械行業(yè)的A股上市公司共十個(gè)，分別是京山輕機(jī)、達(dá)意隆、東方精工、長榮股份、普麗盛、新美星、中亞股份、愛司凱、永創(chuàng)智能，另外還有做啤酒專用設(shè)備的樂惠國際。

　　2020年，我國食品包裝機(jī)械行業(yè)營收約810.87億元，同比2019年的742.02億元增長了9.28%。2020年進(jìn)口設(shè)備金額約為108.41億元，占比達(dá)到13.37%。結(jié)合產(chǎn)量及進(jìn)出口情況，業(yè)內(nèi)人士測算國內(nèi)市場規(guī)模約為400億元。

　　國內(nèi)包裝行業(yè)內(nèi)，外資企業(yè)仍然占據(jù)主流市場，以利樂、克朗斯、博世、KHS 等為代表的國際知名包裝設(shè)備企業(yè)，通過提供大型、成套、標(biāo)準(zhǔn)化、高精度、高速化的單機(jī)設(shè)備和智能包裝生產(chǎn)線，占據(jù)高端包裝設(shè)備市場的主要份額。

　　國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)、資金等方面與海外同行仍有差距，年收入超過10億元的僅有京山輕機(jī)、永創(chuàng)智能兩家。京山輕機(jī)2020年?duì)I收為30.6億元，永創(chuàng)智能2020年?duì)I收為20.2億元，樂惠國際、中亞股份、達(dá)意隆、新美星、普麗盛的2020年?duì)I收分別為8.52億元、6.62億元、9.3億元、6.91億元、4.59億元。

　　上述公司中，達(dá)意隆和新美星主要定位于飲料產(chǎn)品的包裝設(shè)備;普麗盛和中亞股份服務(wù)于乳制品行業(yè)，前者的包裝形式是紙基復(fù)合材料，后者的包裝形式是塑料杯和塑料瓶;樂惠國際服務(wù)于啤酒生產(chǎn)過程相關(guān)的設(shè)備;永創(chuàng)智能主要集中在產(chǎn)品后道包裝，包括成型填充封口系列設(shè)備、貼標(biāo)打碼系列設(shè)備、智能包裝生產(chǎn)線等。

　　包裝機(jī)械行業(yè)集中度較低，國內(nèi)從事包裝設(shè)備生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量眾多，大多數(shù)規(guī)模較小，研發(fā)能力不強(qiáng)或者缺乏自主創(chuàng)新能力，市場競爭力不強(qiáng)。相關(guān)人士認(rèn)為，未來行業(yè)的整合進(jìn)程會加快，技術(shù)含量低的中小型企業(yè)加速淘汰，具有自主研發(fā)能力的優(yōu)勢企業(yè)的競爭力進(jìn)一步加強(qiáng)，永創(chuàng)智能、樂惠國際、中亞股份等國內(nèi)細(xì)分領(lǐng)域龍頭的市場份額和優(yōu)勢也將進(jìn)一步凸顯。